המשרד שלכם, במקום אחד

לקוחות ותיקי עבודה

כרטיס לקוח מרכזי בו מנוהלים כלל תיקי הלקוח.

• כרטיס לקוח מרכזי המרכז את כל תיקי העבודה שלו.
• יכולת שחזור - כלום לא נעלם בטעות, הכול ניתן לשחזור.
• חיפושים וסינונים נוחים וקלים.
• הליך קליטת לקוח מובנה ואפשרות להתאמה אישית.

משימות, אירועים ותזכורות

שום דבר לא נופל בין הכיסאות.

• משימות עם רמת דחיפות, תאריך יעד וסטטוס מעקב.
• ניהול אירועים עם משתתפים, ותזכורות אישיות לכל משתמש.
• אירועים עם משתתפים, ותזכורות אישיות לכל משתמש
• ממשק פתקים לתיק לתיעוד שוטף.

מסמכים וקבצים

עריכה, גרסאות וסל מיחזור - בלי לצאת מהמערכת.

• אחסון מאורגן לפי לקוח ותיק.
• עורך קבצי PDF - השחרות, סימונים, מחיקות ושמירה ישירה לתיק לקוח.
• מחולל נספחים מתקדם עם מיזוג נספחים ובחירת אופן מספור.
• עורך מסמכים מהיר ונוח.

שליחה לחתימה

תהליך שליחה לחתימה מרוחקת באמצעות קישור - תיעוד פרטי החותם.

• מיקום אזור חתימה על גבי המסמך.
• חתימה מצוירת של החותם.
• הפקה אוטומטית של נספח תיעוד החתימה.
• קישור חתימה אישי לכל בקשה, שאינו ניתן לניחוש.

זהו תיעוד אישור וחתימה במערכת, ואינו חתימה אלקטרונית מאושרת או בעלת תוקף משפטי כמשמעותה בחוק.

Google Calendar

סנכרון אמיתי מול יומן Google.

• אירועים בתיקי לקוח שנוצרים במערכת מסתנכרנים ליומן Google של המשתמש.
• עדכון ומחיקה של אירוע מסתנכרנים אף הם.
• בקרוב - שליחת זימונים לאירוע מתוך המערכת.

כספים

כרטסת כספים ללקוח לפי סוגי חיובים ותקבולים.

• תיעוד שעות עבודה, חיובים ותשלומים לכל לקוח ותיק לפי סוג פעולה.
• תיעוד מלא של החיובים מקצה לקצה.
• בקרוב - מערכת להפקת קבלות וחשבוניות ותמיכה בסליקה.

המערכת אינה מפיקה חשבוניות או קבלות ואינה מבצעת סליקת תשלומים — מיועדת למעקב פנימי בלבד.

דשבורד אישי

לכל אחד במשרד, המסך שמתאים לו.

• תיקים פתוחים באחריות המשתמש.
• עדכונים ותזכורות רלוונטיים בזמן אמת.

הרשאות ואבטחה

שליטה מדויקת במי רואה מה, ובידוד מלא בין ארגונים.

• ארבעה תפקידי-משתמש בארגון, עם הרשאות מדורגות.
• ממשק ניהול קל לארגון - יצירת משתמשים והגדרות אישיות.
• גיבוי יומי אוטומטי לנתוני המערכת.
• תרגילי שחזור שבוצעו בפועל, לא רק מתועדים